IMS Health Holdings, компанията за здравни информационни услуги, инвеститор в която е TPG Capital Management, съобщи, че цената за първичното публично предлагане е определена на 20 долара за акция, което оценява компанията на около 6.64 милиарда долара.
С предлаганите 65 милиона акции, от продажбата се очаква да бъдат набрани около 1.3 милиарда долара. Цената на която акциите се предлагат е малко над средната в предварително оповестения диапазон 18-21 долара.
TPG, Canada Pension Plan Investment Board и Leonard Green & Partners LP делистваха IMS Health през 2010, като платиха 5.2 милиарда долара, включително с поетия дълг.
След IPO-то делът на TPG Capital в компанията ще намалее от 62.5% до 50%.
Нетните приходи от предлагането ще бъдат използвани за рефинансирането на дълг и за оперативни разходи, сочат от IMS Health.
Базираната в Данбъри, Кънектикът IMS Health осигурява информация за фармацевтичната индустрия, за производителите на медицинско оборудване, правителствените агенции и други компании в здравеопазването. Основаната през 1954 година компания има 5000 клиенти и оперира в над 100 страни.
Оперативната печалба на компанията нарасна до 276 милиона долара за деветмесечието, приключило с 30 септември 2013, последният период за който има данни. Приходите за въпросния период нарастват с 4%, до 1.87 милиарда долара.
