Увеличението на Химимпорт бе вписано в Търговския регистър
Увеличението на капитала на Химимпорт беше вписано днес в Търговския регистър, съобщиха ог мениджъра на емисията УниКредит Булбанк. Емисията бе успешно реализирана от УниКредит Булбанк като водещ мениджър и Централна Кооперативна Банка като ко-мениджър. С 9% годишен кумулативен гарантиран дивидент и гарантиран ликвидационен дял, емисията задължително конвертируеми привилегировани акции e уникална за българския пазар.
От предложените 90,000,000 нови акции бяха записани 89,646,283, представляващи повече от 99.6% от предложените акции, с което набраният капитал е над 199 млн.лв. Това е първата значима транзакция на местния капиталов пазар по обем набран капитал, приключила успешно от края на 2007 до сега. Независимо от големия размер на емисията и безпрецедентната икономическа ситуация, резултатите от предлагането потвърждават силния интерес, както на местни, така и на чуждестранни институционални и индивидуални инвеститори към емитента.
Настоящата емисия привилегировани акции на Химимпорт АД е първата и единствена подобна за тази година в страните от ЦИЕ, както и единствената емисия корпоративни хибридни конвертируеми ценни книжа, издавани след унгарската петролна компания MOL през 2006 и френската IT компания Steria през 2007г.
Увеличението на капитала на Химимпорт АД е структурирано по начин, който в пълна степен да отговори, както на капиталовите изисквания на емитента, така и на очакванията на инвеститорите, коментират от мениджъра по емисията. От УниКредит сочат, че големият брой индивидуални и институционални инвеститори, участвали в увеличението, доказва атрактивността на този вид инструменти, даващи възможност:
• да се eмитира капитал без да е налице разводняване;
• висока гарантирана доходност от 9%, като дивидентът е кумулативен (за разлика от обикновените акции);
• възможност за конвертиране в обикновени акции по всяко време – подчертава сходността с обикновените акции и дава възможност за участие в потенциално възходящо движение на цените на обикновените акции, което ги прави особено атрактивни за инвеститорите в акции;
• задължително конвертиране след края на седмата година;
• гарантиран ликвидационен дял, равен на емисионната стойност на една привилегирована акция;
• корекция в конверсионното съотношение при настъпване на редица корпоративни събития, защитаващи привилегированите акционери.
Източник: UniCredit Bulbank
