Извънредно общо събрание на облигационерите от емисия облигации на Финанс Консултинг АД с ISIN код BG2100013098 ще одобрява решение на Общо събрание на акционерите на емитента от 20.09.2012 год. за издаване на нова емисия облигации.
Планира се новата емисия да е със следните параметри и цел:
- Вид на облигациите: конвертируеми, свободно прехвъряеми, безналични, лихвоносни, обезпечени;
- Валута: Евро;
- Обща номинална стойност на облигационния заем: 10 000 000 ЕUR;
- Обща емисионна стойност на облигационния заем: 10 000 000 ЕUR;
- Брой облигации: 10 000;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 ЕUR;
- Емисионна стойност на една облигация: 1 000 ЕUR;
- Срок (матуритет) на облигационния заем: 7 години;
- Лихва: 8% фиксирана годишна лихва;
- Извършване на лихвените плащания: Първото лихвено плащане е дължимо след 6 месеца от дата на сключване на заема, а следващите - след 6 месеца от предходното. В случай, че датата на лихвеното плащане е неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден;
- Извършване на плащането по главницата: Еднократно на падежа;
- Ред за превръщането на облигациите в акции: след изтичане на 6 месечен срок от датата на издаване на облигационната емисия; всеки облигационер ще има право да заменя притежаваните от него облигации в такъв брой акции, съответстващи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение;
- Цел на заема: средствата от облигационната емисия ще бъдат използвани за финансиране на придобивания на дялови участия и преструктуриране на вземанията и задълженията на дружеството;
- Обезпечение: първи по ред договорни ипотеки върху недвижими имоти;
- Ред и условия за издаване на облигациите:
Начин на пласиране: Облигациите се емитират при условията на първично частно предлагане по реда на чл. 205, ал.2 от Търговския закон (оферти за записване до не повече от 99 определени лица);
Условия за записване на облигации: право да записват облигации имат само поканени от емитента банки, пенсионни фондове, инвестиционни дружества, договорни фондове, застрахователни дружества, здравноосигурителни дружества, професионални инвеститори;
Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: 5 млн. евро;
Последваща регистрация на облигациите за търговия на регулиран пазар: след приключване на първичното предлагане, емисията ще бъде заявена за допускане и ще бъде приета за търговия на регулиран пазар на финансови инструменти, лицензиран и функциониращ в съответствие с изкискванията на дял ІІІ от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета - в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването на облигациите.
Общо събрание ще се проведе на 12.10.2012 г. от 16:00 часа на адрес: гр. София, ул.”Александър Батенберг” №1, а при липса на кворум и при забавяне на обявяването на поканата в Търговския регистър - на 26.10.2012 год. от 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред.
