Консорциум между Корпоративна търговска банка (КТБ) и руската VTB Capital e предпочитаният купувач за БТК, съобщава вестник Капитал daily в новия си брой. Пред бизнес изданието председателят на надзорния съвет и мажоритарен акционер в КТБ Цветан Василев съобщава, че консорциумът е избран от комитета на основните кредитори, но предстои да се прецизират много подробности по офертата.
"Главният координационен съвет на старшите обезпечени кредитори на БТК и нейната компания-майка принципно са се споразумели за условията за продажба на двама финансови инвеститори", се казва в съобщение на БТК до фондовата борса.
От компанията допълват, че се планира продажбата и преструктурирането на задълженията на групата да бъдат осъществени чрез "компромисна схема, която се очаква да стартира по-късно този месец".
Според съобщението на БТК финансовите инвеститори предлагат две опции, а цената на акция в тях варира между 0.81 лв. и 1.92 лв. За сравнение преди пет години БТК беше продадена от Тор Бьорголфсон за близо 11 лв. на акция, т.е. 10 пъти повече от долния диапазон и шест пъти над горния, отбелязва публикацията.
Съгласно предложените от инвеститорите условия за преструктуриране, инвеститорите ще предоставят 130 млн. евро на старшите обезпечени кредитори срещу мажоритарно дялово участие, като миноритарен дял ще остане за старшите обезпечени кредитори. Дългът на групата ще бъде намален от 1.65 млрд. евро до 588 млн. евро. т.е. със 64%. Тези задължения по думите на Василев могат да останат в баланса на оперативната компания и след това да бъдат изкупени от други кредитори предложени от консорциума.
Според съобщението на БТК една опция в оферата включва възможности за старшите обезпечени кредитори да продадат експозицията си на инвеститорите по време на приключването на сделката.
"Ако бъдат упражнени всички възможни опции, старшите обезпечени кредитори ще имат възможност да погасят напълно участието си срещу обща сума от 617 млн. евро. Ефективната цена на акция на придобиването ще зависи от степента на упражняване на различните опции от страна на кредиторите и се очаква да бъде в рамките между 0,81 лева и 1,92 лева на акция. В случай че всички предварителни условия за осъществяване на преструктурирането са спазени, сделката се очаква да бъде приключена през септември 2012 г.", допълват още от телекома.
Така тандемът КТБ- VTB ще получи 93.99% от БТК, колкото в момента притежават мажоритарните собственици на компанията - друг консорциум от инвеститори, водени някога от AIG.
