Годината бе изпълнена със събития за милиардера Уорън Бъфет. Бизнес сайтът TheStreet.com проследява някои от най-важните и най-следените от медиите събития свързани с него през последните 12 месеца.
Придобивания
В началото на годината, в годишното писмо до акционерите на Berkshire Hathaway, Уорън Бъфет отдели време да се фокусира върху бъдещите придобивания на компанията. Оприличавайки натрупаната огромна купчина кеш на пушка за слонове, инвеститорът прекара миналата година в лазене, дебнене, търсене на атрактивни „слонове“ по целия свят.
Като цяло, сафарито му изглежда успешно. Някои от последните му трофеи, обаче, бяха голяма изненада.
Въпреки че бе освежаващо за акционерите на Berkshire да видят, че част от кеша на компанията влиза в действие, първата покупка на Бъфет за много пари през годината не бе много изненадваща.
При цена от 9 милиарда долара, химическата компания Lubrizol изглежда силна добавка към настоящото портфолио на Berkshire Hathaway. Компанията отговаря за продукти, които имат приложение в ред сектори в които Бъфет традиционно показва интерес.
След покупката на Lubrizol бе обявено и че Berkshire Hathaway ще изкупи останалите акции в Wesco Financial. Преди сделката Wesco и Berkshire вече имаха силни връзки, като председател на борда на базираната в Калифорния компания бе втория в йерархията на империята на Бъфет – Чарли Мънгър.
През втората половина на годината, обаче, покупките на Бъфет станаха по-интересни.
В драматичен завой от досегашните си инвестиционни навици, поклонниците на Бъфет научиха, че инвеститорът-технофоб е купил дял за 10 милиарда долара в International Business Machines.
IBM е само една от компаниите, в които Бъфет купи дял през третото тримесечие, в което той се отдаде на истинска шопинг-мания.
Анализаторите отбелязаха, че за трите месеца, приключили с 30 септември, прочутият инвеститор е вкарал в действие близо 24 милиарда долара. Това е най-високата му инвестиционна активност през едно тримесечие от 15 години насам.
Предвид скорошните покупки на вестника от родната му Омаха Omaha World-Herald и експозиции в соларния сектор, е ясно, че Бъфет все още не е окачил пушката на стената.
Изненади
Серия от други, по-неконвенционални бизнес решения, обаче, задържаха Бъфет под прожекторите през годината.
През август Бъфет предприе ход за осигуряване на свежо финансиране на Bank of America като инжектира кеш за 5 милиарда долара.
Това не е първият път, в който инвеститорът се прави на „герой“. През 2008 той даде подобен кеш на Goldman Sachs и General Electric, срещу солидна възвръщаемост.
Според условията на последната сделка, срещу помощта на Бъфет Bank of America му продава привилегировани акции, които носят солиден 6-процентов дивидент. Освен това, инвеститорът ще получи варанти, които му позволяват да купи 700 милиона обикновени акции, при цена на изпълнение от 7,14 долара. Тези варанти той ще може да упражни в 10-годишен срок.
Малко след това Бъфет наистина изненада всички, като обяви първата в историята на конгломерата програма за обратно изкупуване на акции.
След обявяването на новината емоциите бяха смесени. Мнозина изразиха опасения, че ходът означава, че дори Уорън Бъфет няма повече идеи за място, където да инвестира кеша си.
Други, обаче, го видяха като сигнал, че компанията е подценена. Самата Berkshire настоява на второто.
В изявление от онзи период, от компанията изразиха увереност, че бизнесите, които изграждат конгломерата струват доста повече от цената при която планираха да изкупят акциите си.
Наследяване
През тази година имаше и няколко труса в лидерството на Berkshire Hathaway. В първите месеци на годината като истински гръм от ясно небе дойде напускането на Дейвид Сокол от поста му.
Първоначално Сокол коментираше само, че възнамерява да се фокусира върху финансите на семейството си и собствени филантропски проекти.
Скоро обаче, медиите се добраха до истината и се оказа, че е направил няколко спорни сделки преди покупката на Lubrizol. Комисия в Berkshire Hathaway, създадена за да установи действията на Сокол стигна до заключение, че те са били в нарушение на етичния кодекс на компанията.
Освен, че остави мнозина да си задават въпроса за подхода на Бъфет – да си измива ръцете с други за важни лидерски решения, напускането на Сокол доведе и до поставянето наново на въпроса за наследника.
Предвд успехите на Сокол начело на бизнеси на конгломерата, като MidAmerican и NetJets, мнозина го считаха за сигурен заместник на Бъфет.
Въпреки че в миналото 80-годишният инвеститор не разкриваше планове за ерата след Бъфет в Bershire, през последната година светът научи доста за това какво може да се очаква в тази насока.
През второто полугодие Бъфет приветства пристигането на Тед Уешлър във вътрешния кръг на Berkshire. Подобно на назначението от 2010 – Тод Комбс – Уешлър дойде от хедж фонд индустрията.
Заедно – екипът от Комбс, Уешлър, а вероятно и трети човек ще носи отговорност за управляването на легендарното инвестиционно портфолио на фирмата.
Бъфет обяви също, че най-големият му син, Хауърд Бъфет, ще поеме ролята на неизпълнителен директор след смъртта му.
В тази роля, по-младият Бъфет ще отговаря за запазването на фирмената култура в базираната в Небраска компания. Хауърд няма да участва в ежедневния бизнес.
